Эксперт № 37 (2013)

Эксперт Эксперт Журнал

Одной из немногих точек роста стали продажи через нестраховых посредников и интернет. Именно за счет банков-партнеров развивалось накопительное страхование жизни. При этом, по предварительным оценкам «Эксперт РА», темпы прироста взносов по смешанному и аннуитетному страхованию жизни, а также по инвестиционно-страховым продуктам превысили 30%. За счет нестраховых посредников и интернет-продаж также заметно выросли взносы по страхованию имущества физических лиц, активно продавались полисы страхования от несчастных случаев и страхования выезжающих за рубеж.

«Нестраховые посредники — один из ключевых каналов продаж, он быстро развивается и имеет

хорошие перспективы. Основное преимущество таких посредников — способность предложить клиенту страховку именно в тот момент, когда он в ней нуждается. Многие онлайн-продавцы начинают понимать это преимущество и расширяют свой пакет предложений для клиента. Те же сайты-агрегаторы, продававшие только авиабилеты, теперь предлагают и страхование, и аренду автомобилей, и бронирование отелей», — добавляет Юлия Гадлиба , вице-президент по розничным продажам группы «Ренессанс Страхование».

Во второй половине 2013 года положительное влияние на динамику взносов по страхованию автокаско окажет восстановление с 1 сентября 2013 года программы льготного автокредитования. Это поможет немного смягчить ситуацию в автостраховании.

На пути к цивилизации

Замедление роста и снижение прибыли страховых компаний происходит параллельно со структурной перестройкой и повышением прозрачности рынка. Все это будет ограничивать возможные масштабы демпинга.

К концу мая 2013 года страховщики впервые сдали в надзор консолидированную отчетность по МСФО, а в августе на сайте регулятора впервые была опубликована отчетность страховых компаний. С 1 сентября надзор за страховщиками перешел в ведение мегарегулятора на базе ЦБ. Уже осенью планируется начать разработку финансовых нормативов для страховых компаний. Эти меры приведут к существенному росту репутационных и регулятивных рисков для компаний, занижающих свои страховые тарифы.

Этим летом были приняты масштабные поправки к закону «Об организации страхового дела в РФ». Некоторые из новаций, например создание института спецдепозитария, требующего от страховщиков подготовки ежедневного баланса, весьма спорные. Но большинство изменений оценивается позитивно. Ведение реестра страховых агентов, требование дополнительных гарантий от брокеров, разделение ответственности страховщиков и страховых посредников, внутренний контроль и внутренний аудит, дополнительные требования к руководству страховых компаний — все это будет способствовать повышению надежности страхового рынка.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться на сайте «Эксперт РА» по адресу www.raexpert.ru .

Рынок страхования жизни

– З а счет чего растет рынок страхования жизни?

Максим Чернин , генеральный директор СК "Сбербанк Страхование":

– Рынок страхования жизни растет за счет банковского страхования, причем не только кредитного, но и долгосрочных видов. В нашей стране сформировался высокий уровень доверия к банкам как к финансовым институтам, а клиентские базы банков очень широки. Сознательно идя в банк за решением финансовых проблем, клиенты становятся более открытыми и к предложениям накопительного и инвестиционного страхования жизни.

–

Ваш прогноз темпов прироста взносов по страхованию жизни в 2013-2015 годах?

Сергей Перелыгин , генеральный директор "PPF Страхование жизни":

– По итогам 2013 года мы ожидаем сохранения темпов роста на уровне прошлого года. В последующие два года рост рынка будет постепенно снижаться. Но наши ожидания могут быть скорректированы: дальнейшее изменение законодательства, например включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых компаний и НПФ, позволит увеличить темп роста и сохранить высокий уровень на последующие годы.

– Какие некредитные продукты по страхованию жизни наиболее перспективны?

Ирина Якушева , генеральный директор СК "СОГАЗ-Жизнь":

– Что касается ближайшей перспективы, то это, во-первых, детское страхование. Люди легче тратят деньги на ребенка, чем на себя. Различные формы обеспечения финансового благополучия и защиты детей обязательно будут развиваться дальше. Во-вторых, инвестиционное страхование жизни при отсутствии серьезных потрясений на фондовом рынке. И в-третьих, продукты с упрощенным андеррайтингом для банковского канала продаж.

– Каковы перспективы развития инвестиционного страхования в ближайшие годы?

Александр Зарецкий , президент СК "Алико":

– Инвестиционное страхование продолжит развиваться, ускорение темпов роста произойдет тогда, когда будет введен стандарт по инвестиционному страхованию. В стратегии правительства написано, что это произойдет к 2015 году. На рынках Восточной и Западной Европы доля этого продукта - более 50 процентов. Поэтому я считаю, что у нас есть большой потенциал.

Рынок страхования строительно-монтажных рисков

– Какие события в 2012 и 2013 годах на рынке страхования строительно-монтажных рисков (СМР) вы бы отнесли к ключевым?

Радий Сулейманов , начальник отдела страхования технических рисков управления промышленного страхования департамента корпоративного бизнеса ОСАО "Ингосстрах":

– За последний год завершилось строительство крупных объектов для Универсиады в Казани, Форума АТЭС и Олимпиады в Сочи, характеризовавшихся значительными премиями в предыдущие годы. Сопоставимых по масштабу проектов в текущем году нет. Можно также отметить сохранение низкого уровня выплат возмещения по данному виду, выражающееся в том числе в отсутствии крупных, значимых для общества и бизнеса убытков, что делает рынок страхования СМР по-прежнему очень привлекательным сегментом страхового бизнеса.

– Какие продукты страхования СМР в частном секторе экономики вы считаете перспективными?

Александр Миллерман , генеральный директор САО "Гефест", руководитель рабочей группы ВСС по взаимодействию со строительными СРО:

– На мой взгляд, будущее за недорогими, простыми для понимания страховыми продуктами, которые покрывали бы катастрофические риски, например при обрушении строящегося многоэтажного здания. Такой полис должен стоить недорого, чтобы решение о его приобретении не стало для строительной организации драматическим событием.